公告日期：2024-12-26

招商证券股份有限公司

关于东方时尚驾驶学校股份有限公司可转债

部分募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为东方时尚驾
驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”）的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第11号——持续督导》等相关文件的要求，对东方时尚可转换公司债券部分募
投项目延期的事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2988 号）核准，东方时尚向社会
公开发行面值总额 42,800.00 万元可转换公司债券，本次发行募集资金 42,800.00
万元，扣除发行费用 885.18 万元后,募集资金净额为 41,914.82 万元。该募集资金
已于 2020 年 4 月 15 日全部到账，资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具大华验字[2020]000158 号《验资报告》验证。

东方时尚对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募
集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协
议。

二、募集资金投资项目概况

截至 2024 年 9 月 30 日，东方时尚可转债募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 拟使用募集 调整后投资 累计投入 原计划项目达到
号 项目名称 资金金额 总额 金额 预定可使用状态
日期

1 东方时尚新能源车购置项目 24,600.00 18,010.00 18,010.00 已终止

2 云南东方时尚新能源车购置项目 5,400.00 5,400.00 1,398.00 2024/12/31

3 偿还银行贷款和补充流动资金 12,800.00 11,914.82 11,920.60 不适用

4 湖北东方时尚新能源车购置项目 6,590.00 2024/12/31

合计 42,800.00 41,914.82 31,328.60 —

会第三十三次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意在公开发行可转换公司债券募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公开发行可转换公司债券募投项目“东方时尚新能源车购置项目”、“云南东方时
尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12
月 31 日。

2、东方时尚于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 21 日分别召开了第五届董事会第四次会
议、第五届监事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意东方时尚终止公开发行可转换公司债券募投项目中“东方时尚新能源车购置项目”，并将该项目全部尚未使用金额 6,590 万元的募集资金用途变更至新项目“湖北东方时尚新能源车购置项目”。

3、东方时尚于 2024 年 6 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十一次会议，审议并通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公开发行可转换公司债券募投项目中“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”
的到达预定可使用状态日期由 2023 ……
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