$今世缘(SH603369)$  作为一个活跃的实盘，多头小钻风，昨天股吧很热闹，大部分发言是宣泄情绪。

尾盘默默加了几股，目前持仓9800股，预计近期增加至10000股。

今世缘当前估值合理，静态看占不到便宜，也不吃亏。

但是2024年今世缘要完成122亿以上的营收，2025年完成150亿以上的营收。

假设今年按照预计增长22.2%（往往酒类营业额和净利润，会比年初预计多给一点惊喜），明见差不多22.3%。

101×1.22×1.23=151.5606，2025年及格完成计划。

往后看7个季度，营业额会有50%的增长，预计净利润也会增加。

还有一个指标，除去2020年的特殊情况，今世缘的ROE一直在增加，目前已经是25.9%，说明今世缘的高端卖的越来越多，越来越好。随着国缘四开、六开、V3、V6和V9，今世缘的ROE还会增加的（看看泸州老窖和茅台的ROE，这个指标特别能反映酒类的真实高端品牌竞争力）。

看到别的酒暴涨，今世缘不涨，我急的抓耳挠腮。尤其是看到北向连续减持两天，这是从2024年1月底以来第一次。

但是算算账，我是不会卖的。