公告日期：2020-11-30

福建傲农生物科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

反馈意见的回复

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）


福建傲农生物科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券反馈意见的回复

中国证券监督管理委员会：

贵会《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书第 202783 号），以下简称“反馈意见”）已收悉。根据反馈意见的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，会同福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”、“发行人”、“申请人”或“公司”）、发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”）、申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）就反馈意见所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对反馈意见中的问题进行核查，对反馈意见中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，现回复如下，请贵会予以审核。

如无特别说明，本回复中简称或名词的释义与《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（申报稿）具有相同含义。本回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


目录


目录...... 2
问题 1...... 3
问题 2...... 46
问题 3...... 66
问题 4...... 76
问题 5...... 105
问题 6......111
问题 7......117
问题 8...... 128
问题 9...... 139
问题 10...... 143
问题 11 ...... 149
问题 12...... 156
问题 13...... 168
问题 14...... 174
问题 15...... 181
问题 1

申请人本次拟募集资金 10 亿元用于长春傲新农牧发展有限公司农安一万头
母猪场等 7 个项目。前次募投项目含多个生猪养殖项目，募集资金于 2020 年 5
月到位。请申请人补充说明：（1）募投项目投资数额安排明细、测算依据及过程，各项投资是否为资本性支出，是否以募集资金投入，非资本性支出占比是否符合规定；（2）募投项目当前建设进展、募集资金使用进度安排，本次募集资金是否会用于置换董事会决议日前已投资金额；（3）本次生猪养殖项目的经营模式，结合公司当前养殖规模、产销情况、市场供求情况等说明本次新增养殖规模的合理性，新增产能是否存在在手订单或有效消化措施；（4）效益测算依据、过程是否谨慎合理；（5）申请人最近一期货币资金余额近 8 亿元。结合未来货币资金预计使用情况说明本次募集规模的合理性。

请保荐机构发表核查意见。

回复：
一、募投项目投资数额安排明细、测算依据及过程，各项投资是否为资本性支出，是否以募集资金投入，非资本性支出占比是否符合规定

（一）本次募投项目具体建设内容概要

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过10.00亿元（含10.00亿元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 实施主体 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 长春傲新 长春傲新农牧发展有限公司农安一 23,500.00 15,000.00
万头母猪场项目

2 滨州傲农 滨州傲农现代农业开发有限公司滨 20,500.00 13,300.00
州傲农种猪繁育基地项目

3 泰和富民 泰和县富民生态养殖科技有限公司 17,600.00 14,200.00
生猪生态循环养殖小区项目（一期）

4 广西柯新源 广西柯新源原种猪有限责任公司 12,000.00 8,000.00
（宁武项目）

5 吉水傲诚 吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态 16,000.00 ……
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