公告日期：2018-02-07

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-007



莱克电气股份有限公司



公开发行A股可转换公司债券预案的公告（修订稿）



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 101,975.10



万元A股可转换公司债券。



关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行A股可转换公司债券给予



公司原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董



事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。



一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。



二、本次发行概况



（一）本次发行证券的种类



本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券（以下简



称“可转债”、“本期可转债”）。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将



在上海证券交易所上市。



（二）发行规模



根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币101,975.10万元，具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。



（三）票面金额和发行价格



本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。



（四）债券期限



根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起5年。



（五）债券利率



本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。



本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整。



（六）付息的期限和方式



本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。



1、年利息计算



年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：



I=B×i



I：指年利息额；



B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；



i：可转换公司债券的当年票面利率



2、付息方式



（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。



（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



（七）转股期限



本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。



（八）转股价格的确定及其调整



1、初始转股价格的确定



本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前



二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、



除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票……
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