公告日期：2024-06-21

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2767号）。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,900.00万股，全部为公开发行新股。本次网上发行和网下发行将于2024年6月24日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。

发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）中泰证券负责组织实施。本次初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）进行，网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行不安排战略配售。

2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《安乃达驱动技术
（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 23.27 元/股（不含 23.27 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为
23.27 元/股的配售对象中，拟申购数量低于 630.00 万股（含 630.00 万股）的配售
对象全部剔除。以上共计剔除 103 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为61,360.00 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 6,097,920.00 万股的1.0062%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 20.56 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2024 年 6 月 24 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时
无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次发行价格为20.56元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）12.09倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）13.51倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）16.12倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）18.02倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
6、本次发行价格为20.56元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。


（1）本次发行价格20.56元/股，未超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余 报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下 简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老 保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称 “年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称 “保险资金”）和合格境外投资者资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。