公告日期：2024-11-23

中信证券股份有限公司

关于天洋新材（上海）科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对天洋新材部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 11 月 11
日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通
股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集
资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58元（不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。上述募集资金已于 2023年 1 月 10 日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》（会师报字[2023]第 ZA10020 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

二、本次延期的非公开发行股票募集资金投资项目情况


项目总投资 拟投入募集 截止 2024年 10月 截至 2024 年 10 月
序号 项目名称 （万元） 资金（万元） 31 日已投入募集 31 日项目募集资
资金金额（万元） 金使用进度（%）

昆山天洋光伏材料

1 有限公司新建年产 22,893.66 9,000.00 5,683.92 63.15
1.5亿平方米光伏胶

膜项目

海安天洋新材料科

2 技有限公司新建年 46,323.17 30,000.00 7,124.45 23.75
产 1.5 亿平方米光

伏胶膜项目

注：以上截至 2024 年 10 月 31 日数据未经审计

三、本次延期募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）本次延期募投项目具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投
资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“昆山
天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏胶膜项目”及“海安天洋新材
料科技有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏胶膜项目”达到预定可使用状态时间
从 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月。

（二）延期原因

在多国碳中和目标、清洁能源转型的推动下，光伏市场的发展前景长期向好，
但在发展过程中依然存在周期性波动的情况。根据中国光伏行业协会 2024 年 7
月发布的《2024 年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望》所述，2024 年
上半年光伏行业呈现“价减量增”的态势，行业内存在产品价格跌破成本、企业亏
损加剧，产能增速放缓、部分企业退出等情况。作为光伏组件产能的配套企业，
短期内公司国内光伏胶膜产能扩产的紧迫度降低。

为确保募集资金使用效率和投资收益，公司结合目前市场情况及光伏胶膜产
品需求的变化，对原定厂房设计施工、设备购置及设计安装方案进行调整，建设
周期相应延长，以便保障公司以及股东的利益。

（三）保障延期后项目按期完成的相关措施


公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

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