公告日期：2017-05-16

浙江诚邦园林股份有限公司



首次公开发行股票投资风险特别公告（第一次）



保荐机构（主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“诚邦股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行5,082万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]614号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。



本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为6.82元/股，对应的



2016年摊薄后市盈率为22.98倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所审计



的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的E48土木工程建筑业最近一个月平均静态市盈率19.46倍（截至2017年5月11日）。本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。



根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）的要求，



发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年5月16日、2017年5月23日和2017年5月31日，敬请投资者重点关注。



原定于2017年5月17日进行的网上、网下申购将推迟至2017年6月7日，



并推迟刊登发行公告。原定于2017年5月16日举行的网上路演推迟至2017年



6月6日。



发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：



1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。



2、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等方面有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：



（1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为6.82元/股，网下发行不再进行累计投标询价。投资者请按此价格在 2017年6月7日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年6月7日（T日 ），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。



（2）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，在剔除不符合条件的投资者报价后对剩余所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。



（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。



（4）网下投资者应根据《浙江诚邦园林股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年6月9日（T 2 日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年6月9日（T 2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。



（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。



（6）有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。