公告日期：2018-02-23

梦百合家居科技股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理

办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。经公司董事会对公司的实际情况逐项自查，

认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关

规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债

券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民

币51,000万元（含），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提

请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人

（主承销商）协商确定。

（六）付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年

利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债

券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： I=Bi

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付

息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（ 1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转

换公司债券发行首日。

（ 2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当

日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻

的两个付息日之间为一个计息年度。

（ 3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将

在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登

记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以

后计息年度的利息。

（ 4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起

至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公

司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，

则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日

公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场

和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二

十个交易日公司A股股票交易总量。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A

股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的

可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调

整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： P1=P0/（ 1+n）；

增发新股或配股： P1=（ P0+Ak） /（ 1+k）；

上述两项同时进行： P1=（ P0+Ak） /（ 1+n+k）

派送现金股利： P1=P0-D；

上述三项同时进行： P1＝（ P0-D+Ak） /（ 1+n+k）。

其中： P0为调整前转股价， n为派送股票股利或转增股本率， k为增发新股或配股率，

A为增发新股价或配股价， D为每股派送现金股利， P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中

国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股

价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行……
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