公告日期：2023-01-18

扬州金泉旅游用品股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告（第二次）

保荐机构 (主承销商)：国金证券股份有限公司

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过 1,675 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次 发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 许可〔2022〕3067 号文核准。

经发行人与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主 承销商）”）协商决定，本次公开发行股数为 1,675 万股，本次发行全部为新股， 不设老股转让。本次发行采用网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证一定市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方
式进行，不进行网下询价和配售。本次发行将于 2023 年 2 月 7 日（T 日，申购
日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处
行业为“C17 纺织业”、“C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”及“C18
纺织服装、服饰业”。截至 2023 年 1 月 10 日，中证指数有限公司发布的“C17
纺织业”最近一个月平均静态市盈率为 18.57 倍，“C19 皮革、毛皮、羽毛及其 制品和制鞋业”最近一个月平均静态市盈率为 26.31 倍，“C18 纺织服装、服饰 业”最近一个月平均静态市盈率为 14.04 倍。

发行人可比上市公司市盈率水平如下：

截至2023年1月10日 2021年每股收 2021年静态市盈率
证券代码 证券简称 前20个交易日均价 益（扣非前后 （倍）

（含当日）（元/股） 孰低）（元/股）

603908.SH 牧高笛 60.43 0.9241 65.39


605080.SH 浙江自然 46.19 1.9646 23.51

002489.SZ 浙江永强 3.72 0.0575 64.66

300577.SZ 开润股份 16.30 0.4006 40.69

算数平均值 48.56

注：1、数据来源：wind资讯，数据截至2023年1月10日。

2、上表中可比公司2021年每股收益按照2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于 母公司股东的净利润除以2023年1月10日总股本计算。

3、以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格 31.04 元/股对应的发行人 2021 年度扣除非经常性损益前后孰
低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 21.61 倍，低于可比上市公司 2021 年平均静态市盈率 48.56 倍，高于中证指数有限公司发布的“C17 纺织业”、低 于中证指数有限公司发布的“C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”且高 于中证指数有限公司发布的“C18 纺织服装、服饰业”行业最近一个月平均静
态市盈率（截至 2023 年 1 月 10 日），存在未来发行人估值水平向行业平均市
盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告〔2014〕4 号）等相关
规定，发行人和保荐机构（主承销商）在网上申购前三周内在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公
告的时间分别为 2023 年 1 月 11 日、2023 年 1 月 18 日和 2023 年 1 月 30 日，后
续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

发行人和保荐机构（主承销商）请提投资者关注投资风险，审慎研判发行 定价的合理性，理性做出投资决策。

2、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款及中止发行等环 节的内容：

（1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。