在2019年9月29日日一贴(旭升,专注电动车。特斯拉占比超50%)
http://guba.eastmoney.com/news,603305,879022721.html
说了下旭升等情况,今天在补上一些:全文比较长,,,
一:新能源车 2.0向着3.0转变。
===》比如特斯拉提价,成品车周期延长说白了就是加装和测试了一点东西让车稳定智能点。就是品质上来了。
二:销量
===》2019年前8个月销量同比增加41%左右,(全球322.5万辆,注意:下滑了,下滑的因素是中国销量下降)我记得有次资讯有,特斯拉L3欧美冠军(美国市场占将近60%),全球销量一季度同比增加13%左右。这个在特斯拉公告可以看到。
三:政策 不能说没补贴,是把补贴的标准提高了,简单说你续航能力强你就可以补的多
===》上游没补贴,补贴下行比如充电桩之类补贴(充电优惠),主要看双积分。(综合美的几分和欧的排放政策,预期好像不咋地,因为双积分对车质量比如电池等有要求,那一些小车企要过不下去了)
导致国内采购量下降。
四:需求增大,毕竟品质提升。
整车环节只有关注爆款车(年销售3.6万辆,月销售3000,旭升要关注特斯拉销量,上海的工厂最近的新闻数据好像预计产能每周不到1500官方说3000??)和产业链(旭升),
零部件关注 动力电池(宁德 比亚迪 欣旺达等),热管理,轻量化银轮,拓普,旭升。
{宁德时代(已经和上汽广汽等合作),
三花智控(虽然特斯拉也有,但大众MEB占比(三花,花域 精锻)多}
按照特斯拉更新,那么旭升作为轻量化标的铝制品采购成本会下降,给企业带来一点成本优势。(特斯拉占比50 旭升关税将会减少算是一个不错的优势,但是三季度报表因穿毛衣,那不需要多大期望)。
据悉新工厂用的韩国LG南京产的电池(这里可以看出特斯拉议价权提升,对于旭升竞争有点压力。(对手比如 爱柯迪)
五:一些车型
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受欢迎的国外车--》特斯拉L3 雷诺ZOE 三菱 日产leaf 宝马I3 大众e高尔夫 现代 mini 奥迪 捷豹
受欢迎的国内车 --》上汽荣威I5 北汽EU 比亚迪(和长安汽车合作)
上次ZJH问询函旭升,单一风险的问题,给的回复是正在寻求宝马等合作解除单一风险,效果如何,我特么不知道。。。
顺便补说下上面说的-销量问题-今年7月,补贴退坡,市场透支,2019年8月新能源车增速同比下降。(那么旭升这类企业日子不好过,反映在三季度报)
六:竞争对手
旭升处于产业链中游,竞争对手包含年报表现出来的(鸿图 爱柯迪 春兴精工 文灿 派生科技(目前市场炒作他比较强烈说明市场认可度热)
=====总结,今天市场收绿主要因素今天发布了GDP增速6.0(30多家机构预测最低6.0 。最高6.5,CPI中的生猪占了一半,简单说就是会被和谐),消费欲望下降,买车需求下降,汽车销量下降。旭升下降,不一棍子打死,以上都是我瞎编的,如有雷同就巧了。三季度,旭升受 (关税影响,需求影响,营收,利润我不抱有幻想)现在热点是特斯拉工厂,我跟你们说哈,BOSS预计10.24号开工,你们信不信,抄不抄底,看市场主导吧========以上纯属瞎编,雷同就是巧合。