公告日期：2023-05-20

证券代码：603305 证券简称：旭升集团

可转债代码：113635 可转债简称：升21转债

宁波旭升集团股份有限公司



公开发行 A 股可转换公司债券



受托管理事务报告



（2022 年度）



债券受托管理人



二〇二三年五月





重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《宁波旭升集团股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。





目 录





第一节 本期债券情况 ...... 3



一、核准文件及核准规模...... 3



二、本期债券的主要条款...... 3



三、债券评级情况...... 10



第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 12

第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 13



一、发行人基本情况 ...... 13



二、发行人2022年度经营情况及财务状况...... 14



第四节 发行人募集资金使用情况...... 16



一、公开发行A股可转换公司债券募集资金基本情况...... 16



二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 16



第五节 债券持有人会议召开情况...... 17

第六节 本次债券付息情况 ...... 18

第七节 本次债券的跟踪评级情况...... 19

第八节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 20



一、可转债转股价格调整...... 20



二、可转债赎回及摘牌...... 20



三、是否发生债券受托管理协议第3.5条约定的其他重大事项 ...... 20



第一节 本期债券情况



一、核准文件及核准规模



本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案于 2021 年 7 月 29 日经宁波旭升集

团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“公司”或“发行人”）第三届董事会

第二次会议审议通过，并经旭升集团于 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第二次临时

股东大会审议通过。



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3564 号）文核准，旭升集团获准公开发行不超过 13.50 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“本期债券”“升 21 转债”）。



旭升集团于 2021 年 12 月 10 日公开发行 1,350.00 万张可转换公司债券，每张面

值 100元，募集资金总额为 135,000.00万元，扣除发行费用合计 1,481.11万元后，实际募集资金净额为 133,581.89 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了中汇会验[2021]7982 号《验资报告》。



经上海证券交易所自律监管决定书[2021]494 号文同意，公司本次发行的135,000万元可转换公司债券于 2021年 12月 30日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“升 21 转债”，债券代码“113635”。



二、本期债券的主要条款



（一）发行主体：宁波旭升集团股份有限公司



（二）债券简称：升 21 ……
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