公告日期：2024-06-18

山东键邦新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股意向书提示性公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2072 号文同意注册。《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况

公司全称 山东键邦新材料股份 证券简称 键邦股份

有限公司

证券代码/网下申 603285 网上申购代码 732285

购代码

网下申购简称 键邦股份 网上申购简称 键邦申购

所属行业名称 化学原料和化学制品 所属行业代码 C26


制造业

本次发行基本情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
发行方式 与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

定价方式 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价

发行前总股本 12,000.00 拟发行数量（万股） 4,000.00
（万股）

预计新股发行数 4,000.00 预计老股转让数量 -
量（万股） （万股）

发行后总股本 拟发行数量占发行

（万股） 16,000.00 后总股本的比例 25.00
（%）

网上初始发行数 1,600.00 网下初始发行数量 2,400.00
量（万股） （万股）

网下每笔拟申购 1,200.00 网下每笔拟申购数 100.00
数量上限（万股） 量下限（万股）

初始战略配售数 - 初始战略配售占拟 -
量（万股） 发行数量比（%）

高管核心员工专

项资管计划认购 - 是否有其他战略配 否

股数/金额上限 售安排

（万股/万元）

本次发行重要日期

初步询价日及起 2024年6月21日（T-3 发行公告刊登日 2024 年 6 月 25 日（T-1 日）
止时间 日）9:30-15:00

网下申购日及起 2024 年 6 月 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。