公告日期：2018-12-08

关于大参林医药集团股份有限公司



公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复



中国证券监督管理委员会：



根据贵会下发的《关于请做好大参林医药集团股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称“大参林”、“申请人”、“发行人”、“公司”或“本公司”）公开发行可转债的保荐机构，已会同发行人、金杜律师事务所（以下简称“发行人律师”、“申请人律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题逐条进行了认真核查及讨论，具体情况如下文。



如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。





问题1...................................................................................................................... 3

问题2.................................................................................................................... 29

问题3.................................................................................................................... 51

问题4.................................................................................................................... 53

问题5.................................................................................................................... 66

问题6.................................................................................................................... 85

问题7.................................................................................................................... 87

问题8.................................................................................................................... 94

问题9.................................................................................................................... 96

问题10................................................................................................................ 107



申请人对首次公开发行募集资金项目“医药连锁营销网络建设项目”的部分门店开设区域进行了变更，本次募投项目之一为“直营连锁门店建设项目”。请申请人说明：（1）“医药连锁营销网络建设项目”的可研分析论证是否充分；（2）113家门店调整到全部在广东省实施的具体原因及商业合理性，变更的可研分析论证是否充分；（3）近两年收购的零售药店处于微利或亏损状态，与同行业上市公司对比说明是否属于行业特点；（4）“广西、河南两省每家零售药店服务人口数量均高于全国平均水平，零售药店市场具有较大的发展空间”的论据；（5）结合市场容量、竞争对手情况，说明本次募投项目效益测算是否谨慎合理；（6）列示近三年单店平均收入、坪效并进行对比分析，在此基础上分析说明募投项目“直营连锁门店建设项目”的经济性；（7）本次募投项目与前次募投项目的关系，是否存在重复计算或建设的……
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