公告日期：2017-12-04

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科华控股股份有限公司

首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

特别提示

科华控股股份有限公司（以下简称“科华控股”、“发行人”或“公司”）根据

《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]， 以下简称“ 《管理办法》 ”）、

《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 122 号]）、 《首次公开发行

股票承销业务规范》 （中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次

公开发行股票配售细则》 （中证协发[2016]7 号，以下简称“《配售细则》”）和

《2017 年首次公开发行股票网下投资者管理细则》 （以下简称“ 《2017 年网下投

资者管理细则》”）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以下简

称“《网上发行实施细则》”）及 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》

（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

2、本次发行的初步询价和网下发行均采用上海证券交易所（以下简称“上

交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台” ）进行，请网下投资者认

真阅读本公告，关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站

（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用网上向持有上海市场非限售

A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”），请网上投

资者认真阅读本公告及上交所发布的《网上发行实施细则》。

3、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬

请投资者重点关注。

4、 发行人和东北证券股份有限公司 （以下简称“东北证券”、 “保荐机构 （主

承销商）”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行

业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确

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定本次发行价格为 16.75 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

5、本次发行价格 16.75 元/股对应的市盈率为：

（1） 22.98 倍（每股收益按照 2016 年度经会计师事务所审计的扣除非经常

性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2） 17.23 倍（每股收益按照 2016 年度经会计师事务所审计的扣除非经常

性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 C36 “汽车

制造业”。截至 2017 年 11 月 30 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的该行业

最近一个月平均静态市盈率为 20.23 倍。

由于本次发行价格对应的扣除非经常性损益前后孰低的 2016 年度归属于

母公司所有者的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存

在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损

失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等

相关规定，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时

间分别为 2017 年 12 月 4 日、2017 年 12 月 11 日和 2017 年 12 月 18 日。

6、原定于 2017 年 12 月 5 日进行的网上、网下申购将推迟至 2017 年 12

月 26 日，并推迟刊登发行公告。原定于 2017 年 12 月 4 日举行的网上路演推迟

至 2017 年 12 月 25 日。调整后的时间表如下：

日期 发行安排

2017 年 12 月 4 日(周一)

刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《第一次投资风

险特别公告》

2017 年 12 月 11 日(周一) 刊登《第二次投资风险特别公告》

2017 年 12 月 18 日(周一) 刊登《第三次投资风险特别公告》

T-2 日

2017 年 12 月 22 日(周五)

刊登《网上路演公告》

确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量

T-1 日

2017 年 12 月 25 日(周一)

刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》

网上路演

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日期 发行安排

T 日

2017 年 12 月 26 日(周二)

网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）

网下发行申购日（9:30-15:00）

网上申购配号

确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量

T＋1 日

2017 年 12 月 27 日(周三)

刊登《网上申……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。