公告日期：2017-12-04

科华控股股份有限公司



KehuaHoldingsCo.,Ltd.



（溧阳市竹箦镇余桥村）



首次公开发行股票招股说明书



（封卷稿）



保荐人（主承销商）



长春市生态大街6666号



发行概况



发行股票类型： 人民币普通股（A股）



拟发行股数： 不超过3,340万股，占发行后总股本的25.04%。



每股面值： 人民币1.00元



每股发行价格： 16.75元，通过向网下投资者询价由发行人与主承销商协商确



定



预计发行日期： 2017年12月26日



拟上市的证券交易所： 上海证券交易所



发行后总股本： 13,340万股



公司控股股东、实际控制人、董事陈洪民，作出如下承诺：



（1）本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个



月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公



司股份，也不由股份公司收购该部分股份。（2）股份公司股



票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，



或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日



后第一个交易日）低于发行价，本人持有股份公司股票的锁定



期限自动延长6个月。（3）本人在股份公司任职期间，将向



股份公司申报所持有的股份公司股份的变动情况。（4）上述



锁定期满后，在任职期间每年转让的股份数量不超过本人持有



的股份公司股份总数的百分之二十五；离职后6个月内不转让



本人持有的股份公司的股份。



本次发行前股东所持股份 共同实际控制人陈小科、股东江苏科华投资管理有限公司



的流通限制、股东对所持股 作出如下承诺：（1）本人/本企业自股份公司股票在证券交易



份自愿锁定的承诺： 所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人/



本企业直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购



该部分股份。（2）股份公司股票上市后6个月内如连续20个



交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价



（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，



本人/本企业持有股份公司股票的锁定期限自动延长6个月。



其他股东上海斐君钽晟投资管理合伙企业（有限合伙）、



上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）、上海尚颀



增富投资合伙企业（有限合伙）、扬州尚颀股权投资基金中心



（有限合伙）、上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）、张



霞作出如下承诺：本企业/本人自股份公司股票在证券交易所上



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。