公告日期：2017-11-27

东北证券股份有限公司



关于科华控股股份有限公司



首次公开发行股票并上市



之



发行保荐书



（长春市生态大街6666号）



二〇一七年十一月



释义



在本发行保荐书内，除非本发行保荐书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：



本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行面值为1.00元，股份



为不超过3,340万股人民币普通股A股的行为



公司、本公司、股份公司、指 科华控股股份有限公司



发行人、科华控股



科华机械、有限公司 指 溧阳市科华机械制造有限公司，整体变更前更名为



科华控股有限公司



董事会 指 科华控股股份有限公司董事会



本保荐机构、东北证券、保指 东北证券股份有限公司



荐机构、我公司



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



发行人律师 指 北京市金杜律师事务所



审计机构、申报会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）



立信会计所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》



《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》



《42号文》 指 《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革



的意见》（证监会公告[2013]42号）



《44号文》 指 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂



行规定》（证监会公告[2013]44号）



近三年一期、报告期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-6月



元 指 人民币元



3-1-1



声明



东北证券股份有限公司接受科华控股股份有限公司的委托，担任其首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本项目”）的保荐人，并指定袁志伟先生和张玉彪先生作为具体负责推荐的保荐代表人，特向中国证券监督管理委员会出具本项目发行保荐书。



东北证券及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和规章，遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。



东北证券承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。



3-1-2



目录



一、本次证券发行基本情况......4



（一）本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人姓名及保荐执业情况...... 4



（二）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员情况...... 4



（三）本次保荐的发行人情况...... 4



（四）本保荐机构与发行人关联关系说明...... 5



（五）本保荐机构的内部审核程序和内核意见...... 6



二、本保荐机构的承诺事项......7



三、对本次证券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。