公告日期：2017-01-06

　　科华控股股份有限公司

Kehua Holdings Co.,Ltd.

（溧阳市竹箦镇余桥村）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

长春市生态大街 6666 号

二一六年十二月

科华控股股份有限公司 招股说明书（申报稿）

1-1-1

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）

不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告

的招股说明书全文作为投资决定的依据。

发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）

拟发行股数： 不超过 3,340 万股，占发行后总股本的 25.04%。

每股面值： 人民币 1.00 元

每股发行价格： 【】元，通过向网下投资者询价由发行人与主承销商协商确定

预计发行日期： 【】

拟上市的证券交易所： 上海证券交易所

发行后总股本： 13,340 万股

本次发行前股东所持股份

的流通限制、股东对所持股

份自愿锁定的承诺：

公司控股股东、实际控制人、董事陈洪民，作出如下承诺：

（ 1）本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个

月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公

司股份， 也不由股份公司收购该部分股份。 （ 2） 股份公司股

票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，

或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日

后第一个交易日）低于发行价，本人持有股份公司股票的锁定

期限自动延长 6 个月。 （ 3） 本人在股份公司任职期间， 将向

股份公司申报所持有的股份公司股份的变动情况。（ 4）上述

锁定期满后，在任职期间每年转让的股份数量不超过本人持有

的股份公司股份总数的百分之二十五； 离职后 6 个月内不转让

本人持有的股份公司的股份。

共同实际控制人陈小科、股东江苏科华投资管理有限公司

作出如下承诺： （ 1）本人/本企业自股份公司股票在证券交易

所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/

本企业直接或间接持有的股份公司股份， 也不由股份公司收购

该部分股份。 （ 2） 股份公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个

交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价

（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，

本人/本企业持有股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

其他股东上海斐君钽晟投资管理合伙企业（有限合伙） 、

上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙） 、 上海尚颀

增富投资合伙企业（有限合伙） 、 扬州尚颀股权投资基金中心

（有限合伙） 、 上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙） 、张

霞作出如下承诺： 本企业/本人自股份公司股票在证券交易所上

科华控股股份有限公司 招股说明书（申报稿）

1-1-2

市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本

人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部

分股份。

控股股东、实际控制人陈洪民，共同实际控制人陈小科，

股东江苏科华投资管理有限公司作出如下承诺： 如果在锁定期

满后两年内，本人/本企业拟减持股票的，减持价格（如果因上

市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除

权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低

于股份公司首次公开发行股票的发行价。

保荐人（主承销商） 东北证券股份有限公司

招股说明书签署日期： 2016 年 12 月 21 日

科华控股股份有限公司 招股说明书（申报稿）

1-1-3

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

科华控股股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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重大事项提示

本公司提……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。