公告日期：2018-04-21

第一创业证券承销保荐有限责任公司



关于港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金



购买资产并募集配套资金暨关联交易之



限售股份解除限售的核查意见



第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“独立财务顾问”）作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华贸物流”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对华贸物流本次交易形成的限售股份解禁情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：



一、本次交易股份发行及限售情况



华贸物流发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已于2016年3月24日经中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]557号）核准。



2016年4月1日，本次发行股份购买资产合计发行的66,225,162股股份已



登记至北京杰讯睿智科技发展有限公司（以下简称“北京杰讯”）等重组发行对象名下，具体发行股份数量及限售期如下表所示：



序号 发行对象 发行股份数 限售期



量（股） （月）



1 北京杰讯睿智科技发展有限公司 21,455,577 12（注）



2 戴东润 10,727,788 12（注）



3 瀚博汇鑫（天津）投资有限公司（以下简称“瀚博汇鑫”） 14,191,125 12（注）



4 新余百番投资管理中心（有限合伙） 5,363,894 36



5 新余可提投资管理中心（有限合伙） 5,363,894 36



6 新余美雅投资管理中心（有限合伙） 4,829,632 36



7 新余百升投资管理中心（有限合伙） 2,453,136 36



8 新余乐提投资管理中心（有限合伙） 1,840,116 36



合计 66,225,162 -



注：北京杰讯、戴东润、瀚博汇鑫承诺，本次以资产认购的股份自股份发行结束之日起十二个月内不转让；上述十二个月锁定期限届满后，其所持股份按《发行股份及支付现金购买资产协议》约定分期解锁，详见本核查意见“三、申请解除股份限售股东的相关承诺情况”。



2016年7月15日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次募集配套资金发行新增股份登记托管及股份限售手续。公司已向包括星旅易游信息科技（北京）有限公司在内的6名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股124,610,591股，具体发行股份数量及限售期如下表所示：



序号 发行对象 发行股份数量 限售期



（股） （月）



1 星旅易游信息科技（北京）有限公司 37,383,178 36



2 财通基金管理有限公司 ……
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