公告日期：2016-07-29

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-046

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于使用募集配套资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案，同意以募集配套资金置换预先已投入用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价的自筹资金103,787,640.00元。

一、 募集资金基本情况

华贸物流发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已于2016年3月24日经中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]557号）核准。

目前公司已向包括星旅易游信息科技（北京）有限公司在内的6名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股124,610,591股，发行价格9.63元/股，本次募集资金总额为人民币1,199,999,991.33元，扣除发行费用39,285,290.03元，募集资金净额为1,160,714,701.30元。

2016年7月12日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并出具了安永华明（2016）验字第60468585_B03号《验资报告》。

二、 公司募集配套资金使用计划承诺情况

根据公司本次募集配套资金使用计划，募集配套资金在扣除发行费用后将用于以下用途：募集配套资金中的60,000万元将用于支付本次发行股份及支付现

金购买资产的现金对价；剩余募集配套资金将用于补充上市公司及标的公司流动资金和偿还上市公司银行贷款，其中13,000万元用于补充上市公司流动资金，4,000万元用于补充标的公司流动资金，43,000万元用于偿还上市公司银行贷款。

募集配套资金具体使用计划如下：

序号 募集配套资金具体用途 金额（元）

1 支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价 600,000,000

2 偿还上市公司银行贷款 430,000,000

3 补充上市公司流动资金 130,000,000

4 补充标的公司流动资金 40,000,000

合计 1,200,000,000

三、 自筹资金预先投入情况

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划的专项审核报告》（安永华明（2016）专字第60468585_B02），在募集配套资金实际到位前，公司共使用自筹资金103,787,640.00元预先支付了本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。具体情况如下：

募集资金投资项目名称 募集资金拟投入金额(元) 自筹资金预先投入金额(元)

支付本次发行股份及支付现 600,000,000.00 103,787,640.00

金购买资产的现金对价

合计 600,000,000.00 103,787,640.00

四、 本次以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序

公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案，同意以募集配套资金置换预先投入的自筹资金103,787,640.00元。

五、 专项意见说明

1、会计师意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于港中旅华贸国……
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