公告日期：2018-12-05

上海华培动力科技股份有限公司
ShanghaiSinotecCo.,Ltd.

（上海市青浦区崧秀路218号3幢厂房）

首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）

（四川省成都市东城根上街95号）


发行概览

发行股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 人民币1.00元

每股发行价格 11.79元 预计发行日期 2018年12月27日

本次公开发行数量不超过4,500万股，占本次发行后发行人总股本的比
发行股数 例不低于25%。本次发行全部为发行新股，发行人原股东在本次发行中
不公开发售股份。

拟上市的证券交 上海证券交易所
易所
发行后总股本 不超过18,000万股

1、公司控股股东、实际控制人及其关联方承诺

公司控股股东帕佛儿投资承诺：自公司股票上市交易之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市后六个月内如
连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如
该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公
司直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月（期间如发生
除权、除息事项，发行价应相应调整）。

公司实际控制人吴怀磊承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市后六个月内如连续
二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日
不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接
本次发行前股东 或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月（期间如发生除权除所持股份的流通 息事项，发行价应相应调整），若发生职务变更或离职等情况，本人仍限制、股东对所 将遵守上述承诺；作为公司董事长，前述锁定期满后，本人承诺：（1）持股份自愿锁定 在本人任职期间，每年直接或间接转让的股份数量不超过本人直接或间
的承诺 接持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的
公司股份；（2）如本人在任期届满前离职，本人在就任时确定的任期
内，每年直接或间接转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司
股份总数的25%；在离职至任期届满后半年内，不转让本人所持有的公
司股份。

实际控制人关联方吴佳、磊佳投资合伙人吴世友承诺：自公司股票
上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发
行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股
票上市后六个月内如连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘
价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长六
个月（期间如发生除权、除息事项，发行价应相应调整）。

2、公司股东磊佳投资、复星投资、宁波海邦、杭州海邦、华拓投资承
诺


公司股东磊佳投资、复星投资、宁波海邦、杭州海邦、华拓投资承
诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本
企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分
股份。

3、公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。