公告日期:2015-05-29
金能科技股份有限公司
山东省齐河县工业园区西路 1 号
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐机构(主承销商)
(上海市浦东新区商城路 618 号)
金能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)
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声明:本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本
招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。
投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股( A 股)
发行股数 15,000 万股,占发行后公司股份总数的 20.04%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 74,863.9455 万股
本次发行前股东所持
股份的流通限制、 股东
对所持股份自愿锁定
的承诺
1、公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动
人秦璐承诺: “自发行人股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或
者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票
前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行
人首次公开发行股票前已发行的股份;发行人上市后 6 个月内,如
发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格 (期
间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
权除息事项,则作除权除息处理),或者上市后 6 个月期末收盘价
低于首次公开发行价格,则本人持有的发行人股票的锁定期限在原
有锁定期限基础上自动延长 6 个月;在上述锁定期届满后两年内,
本人作为发行人的控股股东及实际控制人,为保持对发行人控制权
及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性,在锁定期满且不违背
其他限制的条件下,除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股
票外,无其他减持意向;本人在上述锁定期届满后两年内减持发行
人股票的,将提前三个交易日公告,减持价格不低于发行人首次公
开发行价格;不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;
本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让发行人股份
不超过本人所持有股份总数的 25%;在离职后半年内不转让本人所
持有的发行人股份。”
2、公司持股 5%以上股东复星创富承诺:“自发行人股票上市
之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持
有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购
本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份;在上述锁定期届满后两年内,本机构为保持发行人战略决策、
日常经营的相对稳定性,在锁定期满且不违背其他限制的条件下,
除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外,无其他减持意
向;本机构在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,将提前
金能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)
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三个交易日公告。”
3、公司持股 5%以上股东国投协力、国投创新承诺:“自发行
人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本机构直接
或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由
发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前
已发行的股份;在上述锁定期届满后,本合伙企业拟减持股票的,
将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结
合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,谨慎制定股票减
持计划,在股票锁定期届满后逐步减持;在上述锁定期届满后两年
内,本合伙企业减持股份数量为发行人首次公开发行股票时登记在
本合伙企业名下的股份总数的 0-100%。本合伙企业在上述锁定期
届满后两年内减持发行人股票的,将提前三个交易日公告。”
4、公司股东秦桂芳、马承会、王永洁、肖伟霞承诺,“自发行
人股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直
接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不
由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前
已发行的股份。”
5、公司股东金石投资、君创百基、航天新能源基金、天一和、
苏州天瑶、苏州永乐、江苏衡盈、金灿丰德、苏州天璇、苏州文景、
苏州嘉赢、林旭燕、韩文建、张娇娥、张晓辉、张海霞、张红霞、
刘红伟、张良森、王洪钧、唐斌、郭荣、赵洪滨、刘奉贤、曲艺、
臧桂银承诺:“自发行人股票上市之日起 12 个月内,本人/本机构
不转让或者委托他人管理本人/本机构直接或者间接持有的发行人
首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人/本机构
直接或者间接持有的发行人……
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