公告日期：2024-10-17

证券简称：华翔股份 证券代码：603112
转债简称：华翔转债 转债代码：113637
山西华翔集团股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二零二四年十月


特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：26,649,746 股

2、发行价格：7.88 元/股

3、募集资金总额：人民币 209,999,998.48 元

4、募集资金净额：人民币 207,416,366.65 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。

限售期满后，发行对象减持本次认购的股份，按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。


目录


特别提示 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人概况...... 6

（一）发行人基本情况...... 6

（二）发行人主营业务...... 6

二、本次新增股份发行情况...... 7

（一）发行股票的类型和面值...... 7

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7

（三）发行方式...... 8

（四）发行数量...... 9

（五）发行价格和定价方式...... 9

（六）募集资金总额和发行费用...... 9

（七）募集资金到账及验资情况...... 9

（八）新增股份登记托管情况...... 10

（九）发行对象情况...... 10
（十）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论

意见......11
（十一）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 12

第二节 本次新增股份上市情况......13

一、新增股份上市批准情况...... 13

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13

三、新增股份的上市时间...... 13

四、新增股份的限售安排...... 13
第三节 股份变动情况及其影响......14

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 14

（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 14


（二）本次发行后发行人前十名股东情况...... 15

二、本次向特定对象发行股票对公司的影响...... 15

（一）本次发行对股本结构的影响...... 15

（二）本次发行对资产结构的影响...... 16

（三）本次发行对业务结构的影响...... 16

（四）本次发行对公司治理情况的影响...... 16
（五）本次发行对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响 16

（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响...... 17

三、财务会计信息讨论和分析...... 17

（一）合并资产负债表主要数据...... 17

（二）合并利润表主要数据...... 17

（三）合并现金流量表数据...... 18

（四）主要财务指标...... 18

第四节 本次新增股份发行上市相关机构......19

一、保荐人（主承销商）...... 19……
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