公告日期：2024-10-17

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-099
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量：26,649,746股

发行价格：7.88 元/股

预计上市时间：山西华翔集团股份有限公司（以下简称：“公司”、
“华翔股份”或“发行人”）本次发行新增的 26,649,746 股股份已于 2024 年10 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次发行对象通过认购的股份自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后，发行对象减持本次认购的股份，按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的类型和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元/股。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

1、内部决策程序

（1）2023 年 5 月 16 日，发行人召开第二届董事会第三十次会议，审议通
过了本次向特定对象发行股票的相关议案。

（2）2023 年 6 月 6 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了本次向特定对象发行股票的相关议案。

（3）2023 年 11 月 10 日，发行人召开第二届董事会第三十四次会议，审议
通过了调整本次向特定对象发行股票规模及发行股数的相关议案。

（4）2023 年 12 月 26 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过
了调整本次向特定对象发行股票规模及发行股数的相关议案。

（5）2024 年 4 月 25 日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过
了延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的相关议案。

（6）2024 年 5 月 16日，发行人召开 2023 年度股东大会，审议通过了延长
向特定对象发行股票股东大会决议有效期的相关议案。

（7）2024 年 6 月 13 日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议通过
了确定本次向特定对象发行股票发行价格及发行股数的相关议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

（1）2024 年 1 月 31 日，发行人本次向特定对象发行股票方案已获得上海
证券交易所审核通过。

（2）2024 年 7 月 24 日，公司公告获得中国证监会出具的《关于同意山西
华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028 号）。

3、本次发行的发行过程简述

公司和华翔实业签署了《山西华翔集团股份有限公司与山西临汾华翔实业有限公司之附条件生效的股份认购协议》《山西华翔集团股份有限公司与山西临汾华翔实业有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》《山西华翔集团股份有限公司与山西临汾华翔实业有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》《山西华翔集团股份有限公司与山西临汾华翔实业有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》，对认购价格、认购数量及金额、认购资金的支付时间及支付方式、限售期等事项进行了约定。


发行人及主承销商已于 2024 年 9 月 23 日向上交所报送《发行方案》及
《山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票会后事项的承诺函》等文件启动本次发行。

发行人及主承销商在发行人律师的见证下于 2024 年 9 月 23 日向发行对象
发出了《缴款通知书》，要求发行对象按照规定的时间缴纳认购资金。

最终，本次向特定对象发行的股票数量为 26,649,746 股，不低于本次拟发行股票数量的 70%。本次发行的认购对象情况如下：

序号 发行对象 获配金额（元） 获……
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