公告日期：2024-04-24

东北证券股份有限公司

关于

长白山旅游股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

住所：长春市生态大街6666号

二〇二四年四月


声 明

东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”、“主承销商”或“东北证券”）接受长白山旅游股份有限公司（以下简称“长白山”、“发行人”或“公司”）的委托，担任长白山向特定对象发行股票的保荐机构。

本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录


声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5

一、保荐机构及工作人员简介...... 5

二、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 6

三、发行人基本情况...... 6

四、发行人主要财务数据和财务指标...... 9

五、保荐人与发行人存在的关联关系...... 10

六、保荐人内核程序和内核意见......11
第二节 本保荐机构的承诺事项...... 14
第三节 对本次证券发行的保荐意见...... 15

一、对本次证券发行上市的保荐结论...... 15

二、对发行人决策程序的核查情况...... 15

三、本次证券发行符合发行条件的说明...... 16
四、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》有关事项的核查意见...... 22
五、依据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风
险防控的意见》对证券公司及发行人在投资银行类业务中聘请第三方的核查

情况...... 23

六、发行人此次发行存在的主要风险...... 24

七、对发行人的发展前景的评价...... 31

释 义

在本发行保荐书内，除非另有所说明，下列词语之特定含义如下：
长白山、发行人、公司 指 长白山旅游股份有限公司，系上海证券交易所上市公司，股
票简称为长白山，股票代码为 603099

长白山管委会 指 吉林省长白山保护开发区管理委员会

长白山保护开发区 指 长白山管委会行政辖区，包括吉林长白山国家级自然保护区
池北区、池西区、池南区

建设集团 指 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司，公司控股股
东

森工集团 指 中国吉林森林工业集团有限责任公司，公司股东

长白山森工 指 吉林长白山森工集团有限公司（曾用名：长白山森工集团有
限公司、吉林延边林业集团有限公司），公司股东

天池国旅 指 吉林省长白山天池国际旅行社有限公司，发行人全资子公司

蓝景温泉 指 吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司，发行人全资子公司

天池酒店 指 吉林省天池酒店管理有限责任公司，发行人全资子公司

岳桦生态 指 长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司，发行人全资子公
司

天池咨询 指 吉林省天池企业管理咨询有限公司，发行人全资子公司

易游旅游 指 长白山保护开发区易游旅游服务有限公司，发行人全资子公
司

智行旅游 指 长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司，发行人全资
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。