公告日期:2024-03-30
东北证券股份有限公司
关于
长白山旅游股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
住所:长春市生态大街6666号
二〇二四年三月
声 明
东北证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”、“主承销商”或“东北证券”)接受长白山旅游股份有限公司(以下简称“长白山”、“发行人”或“公司”)的委托,担任长白山向特定对象发行股票的保荐机构。
本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐管理办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录
声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5
一、保荐机构及工作人员简介...... 5
二、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 6
三、发行人基本情况...... 6
四、发行人主要财务数据和财务指标...... 9
五、保荐人与发行人存在的关联关系...... 10
六、保荐人内核程序和内核意见......11
第二节 本保荐机构的承诺事项...... 14
第三节 对本次证券发行的保荐意见...... 15
一、对本次证券发行上市的保荐结论...... 15
二、对发行人决策程序的核查情况...... 15
三、本次证券发行符合发行条件的说明...... 16
四、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》有关事项的核查意见...... 22
五、依据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风
险防控的意见》对证券公司及发行人在投资银行类业务中聘请第三方的核查
情况...... 23
六、发行人此次发行存在的主要风险...... 24
七、对发行人的发展前景的评价...... 31
释 义
在本发行保荐书内,除非另有所说明,下列词语之特定含义如下:
长白山、发行人、公司 指 长白山旅游股份有限公司,系上海证券交易所上市公司,股
票简称为长白山,股票代码为 603099
长白山管委会 指 吉林省长白山保护开发区管理委员会
长白山保护开发区 指 长白山管委会行政辖区,包括吉林长白山国家级自然保护区
池北区、池西区、池南区
建设集团 指 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司,公司控股股
东
森工集团 指 中国吉林森林工业集团有限责任公司,公司股东
长白山森工 指 吉林长白山森工集团有限公司(曾用名:长白山森工集团有
限公司、吉林延边林业集团有限公司),公司股东
天池国旅 指 吉林省长白山天池国际旅行社有限公司,发行人全资子公司
蓝景温泉 指 吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司,发行人全资子公司
天池酒店 指 吉林省天池酒店管理有限责任公司,发行人全资子公司
岳桦生态 指 长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司,发行人全资子公
司
天池咨询 指 吉林省天池企业管理咨询有限公司,发行人全资子公司
易游旅游 指 长白山保护开发区易游旅游服务有限公司,发行人全资子公
司
智行旅游 指 长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司,发行人全资
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