公告日期：2024-12-21

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰
关于江苏华辰变压器股份有限公司

向不特定对象

发行可转换公司债券申请文件的

审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层）

二〇二四年十二月

上海证券交易所：

贵所于 2024 年 10 月 18 日出具的《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕239 号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”“江苏华辰”）会同甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。

如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《江苏华辰变压器股份有限公司司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）中的简称具有相同含义。

本审核问询函中的字体代表以下含义：

字体 内容

黑体 审核问询函所列问题

宋体 对审核问询函所列问题的回复、中介机构核查意见

楷体（加粗） 对募集说明书、审核问询函回复相关内容的修订

本审核问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


目 录


问题 1 关于前次募投项目...... 3
问题 2 关于本次募投项目...... 20
问题 3 关于融资规模与效益预测...... 49
问题 4 关于经营情况...... 80
问题 5 关于应收账款...... 99
问题 6 关于存货...... 107
问题 7 其他 ......115

问题 1 关于前次募投项目

根据申报材料，1）公司首发募投项目达到预定可使用状态的时间“新能源
智能箱式变电站及电气成套设备项目”延长至 2024 年 4 月 9 日，“节能环保输
配电设备智能化生产技改项目”和“技研中心及营销网络建设项目”延长至
2024 年 10 月 31 日，并变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构；2）
截至2024年6月末，“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”尚在建设中，已达到预计效益；3）“新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目”投产后第
二年承诺净利润 2,048.80 万元，2024 年 1-6 月该项目实现净利润 321.09 万元，
累计产能利用率 42.13%。

请发行人说明：（1）前次募投项目发生延期及募集资金用途和内部投资结构发生变更的原因，履行的决策程序，变更后非资本性支出金额及占比情况；（2）“新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目”2024 年 1-6 月实际效益及产能利用率较低的原因及合理性，预计全年是否能完成业绩目标，相关影响因素是否对本次募投项目的效益实现存在不利影响，是否进行相关风险提示；（3）前次募投项目截至目前的建设进展，前次募投项目达到预定可使用状态和实现预计效益的关系，前次募投项目截至目前的产能利用率、项目效益情况，是否达到承诺效益。

请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。

【回复】

一、前次募投项目发生延期及募集资金用途和内部投资结构发生变更的原因，履行的决策程序，变更后非资本性支出金额及占比情况

（一）前次募投项目发生延期及募集资金用途和内部投资结构发生变更的原因，履行的决策程序

1、2022 年 12 月，公司前次募投项目第一次延期和第一次内部投资结构调
整

（1）2022 年 12 月，公司前次募投项目第一次延期的原因

公司首次公开发行募集资金于 2022 年 5 月到位，实际募集资金净额较原计

划拟募集资金金额缺口较大，且公司在前次募投项目实施过程中，受到公共卫生

事件等客观因素影响，因此，在前次募投项目设备选型、设备运输和建筑材料采

购、工程施工进度及营销网点建设等方面存在较大的障碍，导致前次募集资金实

施进度不及预期。公……
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