公告日期：2024-12-21

甬兴证券有限公司

关于

江苏华辰变压器股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年十二月


保荐人及保荐代表人声明

甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人殷磊刚、邱丽根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。


目 录


保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 3

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 11

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 11

二、本次发行符合相关法律规定...... 11

三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 24

四、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 25

五、发行人的主要风险提示...... 25

六、发行人的发展前景评价...... 32

七、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 33

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

甬兴证券指定殷磊刚、邱丽担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：

殷磊刚：保荐代表人，现任甬兴证券投资银行一部董事总经理，曾先后负责或参与的项目有：江苏华辰、实丰文化、葵花药业等首次公开发行股票并上市项目；永泰运、登云股份、四方达、骅威文化等上市公司再融资项目；骅威文化、国投中鲁和香山股份等重大资产重组等项目。目前，殷磊刚未担任其他已申报在审项目的保荐代表人。殷磊刚在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

邱丽：保荐代表人，现任甬兴证券投资银行事业部董事总经理，曾先后参与或负责江苏华辰、葵花药业、新宏泰、实丰文化等首次公开发行股票并上市项目；宏润建设、新金路、宁波银行等上市公司再融资项目；骅威文化发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目。目前，邱丽未担任其他已申报在审项目的保荐代表人。邱丽在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为童芳，其保荐业务执行情况如下：

童芳：硕士研究生学历，现任甬兴证券投资银行一部业务副总裁，曾先后负责或参与的项目有：宏润建设、永泰运、香山股份等上市公司再融资项目，香山股份发行股份购买资产等项目。童芳在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他主要成员包括蒋敏、张迎、黄晖娅、万江涛、赵梓涵、徐浩林。


（一）发行人情况概览

中文名称 江苏华辰变压器股份有限公司

英文名称 Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd.

注册资本 16,000 万元

住所 铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东

法定代表人 张孝金

成立日期 2007 年 9 月 4 日

统一社会信用代码 9132031266639531XY

上市时间 2022 年 5 月 12 日

股票上市地 上海证券交易所

公司 A 股简称 江苏华辰

公司 A 股代码 603097

联系地址 铜山经济开发区……
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