公告日期：2024-03-23

股票简称：南华期货 股票代码：603093
南华期货股份有限公司

Nanhua Futures Co.,Ltd.

（浙江省杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、501 室、701 室、
901 室、1001 室、1101 室、1201 室）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

保荐人（主承销商）

二〇二四年三月


声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
重大事项提示 ...... 5

一、关于可转换公司债券的性质...... 5

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级...... 5

三、本次发行可转换公司债券的担保情况...... 5
四、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注

意以下风险...... 5

五、关于填补即期回报的措施和承诺...... 9
第一节 释义 ...... 13
第二节 本次发行概况 ...... 17

一、公司基本情况...... 17

二、本次发行的背景和目的...... 17

三、本次发行基本情况...... 18

四、本次可转债发行的基本条款...... 22

五、本次发行的受托管理事项...... 31

六、本次发行的相关机构...... 40

七、公司与本次发行有关的中介机构的关系...... 42
第三节 风险因素 ...... 44

一、与发行人相关的风险...... 44

二、与我国期货行业相关的风险...... 58

三、本次可转债发行相关风险...... 59

四、其他相关风险...... 61
第四节 公司基本情况 ...... 62

一、公司发行前股本总额及前十大股东持股情况...... 62

二、公司组织结构及重要权益投资情况...... 63

三、公司控股股东及实际控制人基本情况...... 76

四、重要承诺及履行情况...... 83


五、董事、监事和高级管理人员的基本情况...... 87

六、公司所处行业的基本情况...... 95

七、公司主营业务的具体情况...... 122

八、主要固定资产及无形资产...... 147

九、公司最近三年发生的重大资产重组情况...... 154

十、公司境外经营情况...... 154

十一、信息科技...... 155

十二、公司股利分配情况...... 156

十三、报告期内债券的发行、偿还及资信评级情况...... 161
第五节 财务会计信息与管理层分析 ...... 163

一、最近三年财务报告的审计情况...... 163

二、最近三年财务报表...... 163

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 172

四、会计政策变更、会计估计变更以及会计差错更正...... 175

五、主要财务和监管指标及非经常性损益明细表...... 177

六、财务状况分析...... 178

七、经营成果分析...... 199

八、现金流量分析...... 215

九、资本性支出分析...... 218

十、技术创新分析...... 218

十一、重大担保、诉讼仲裁、其他或有事项及重大期后事项...... 219

十二、本次发行对公司的影响分析...... 221
第六节 合规经营与独立性 ...... 222

一、合规经营情况...... 222

二、同业竞争情况...... 222

三、关联交易情况...... 224
第七节 本次募集资金运用 .....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。