公告日期：2024-09-12

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“众鑫股份”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。发行人的股票简称为“众鑫股份”，扩位简称为“众鑫股份”，股票代码为“603091”。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 26.50 元/股，发行数量为 25,559,700 股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 5,111,940 股，占本次发行数量的 20.00%，参
与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 5,111,940 股，占本次发行总数量的 20.00%，初始战略配售与最终战略配售股数相同，无需向网下回拨。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 12,268,760 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%；网上发行数量为8,179,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。


根据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 4,760.82 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公
开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 8,179,500 股）从网下
回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,089,260 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为3,678,733 股，网下有限售期部分最终发行股票数量为 410,527 股；网上最终发行数量为 16,358,500 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04201082%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2024 年 9 月 10 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

截至 2024 年 9 月 3 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已足额按时
缴纳战略配售认购资金。保荐人（主承销商）已在 2024 年 9 月 12 日（T+4 日）
之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：


获配股数

序号 参与战略配售的 类型 获配股数 占本次发 获配金额 限售期

投资者名称 （股） 行数量的 （元） （月）

比例

浙江富浙战配股 与发行人经

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