公告日期：2018-09-13

江阴江化微电子材料股份有限公司



第三届董事会第十九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年9月12日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月30日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：



（一）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，对照上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，公司进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。



表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



（二）审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；



同意公司公开发行可转换公司债券，董事会逐项审议了以下内容：



1、本次发行证券的种类



本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。





表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



2、发行规模



根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币29,500.00万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会根据具体需要在上述额度范围内确定。



表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



3、票面金额和发行价格



本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。



表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



4、债券期限



本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。



表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



5、债券利率



本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一个计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况



表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



6、还本付息的期限和方式



本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。



（1）年利息计算



年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。



年利息的计算公式为：I=B×i



I：年利息额；



B：本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；



i：可转换公司债券的当年票面利率。



（2）付息方式



①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。



②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有



④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



7、转股期限



本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。



表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



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