公告日期：2018-09-13

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2018-035

江阴江化微电子材料股份有限公司



关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄



即期回报措施的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就本次公开发行可转换公司债券事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的具体的填补回报措施说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



（一）主要假设



1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变化；



2、假设本次公开发行预计于2019年5月初完成，并于2019年11月初全部选择转股，该完成时间仅用于估计本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；



3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额29,500.00万元，实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最



4、假设2018年度发放的现金红利与2017年度保持一致，但不进行资本公积转增股本，现金分红方案于2019年3月份通过股东大会，并于2019年4月实施完毕。假设2019年中期公司不进行利润分配；



5、假设公司2018年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与2017年持平；2019年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2017年基础上按照增长0%、10%、20%分别测算；



6、根据本次发行方案，以本次董事会召开之日2018年9月12日前二十个交易日和前一个交易日的交易均价孰高者为发行底价测算，即按照33.96元/股的转股价计算转股数量，转股数量上限为868.67万股（实际转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定）；



7、在预测公司发行前后净资产时，未考虑除本次可转换公司债券转成公司股票、归属于公司普通股股东的净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响；



8、在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时，仅考虑上述假设对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。



上述假设仅为估算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2018年度和2019年度的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。



（二）对公司主要财务指标的影响



基于上述假设，公司测算了本次公开发行对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

基本情况和假设数据



2017年末总股本（万股） 6,000.00

本次发行前的总股本（万股） 8,400.00

本次公开发行数量（万股） 868.67



本次发行完成月份 2019年5月

本次发行募集资金净额（万元） 29,500.00

2017年末归属于母公司净资产（万元） 74,786.43

2017年现金分红（万元） 1,800.00

2017年归属于母公司股东净利润（万 5,367.7……
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