公告日期：2015-04-18

股票简称：和邦股份 股票代码：603077

债券简称：13和邦01 债券代码：122250

债券简称：13和邦02 债券代码：122343

四川和邦股份有限公司

（四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村）

公司债券受托管理人报告

（2014年度）

债券受托管理人

（四川省成都市高新区天府二街198号）

声明

华西证券股份有限公司（系由“华西证券有限责任公司”整体变更而来，以下简称“华西证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《四川和邦股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华西证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华西证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华西证券不承担任何责任。

第一章 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模

本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]264号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币8亿元，分期发行。

2013年4月22日至4月24日，发行人成功发行4亿元四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“13和邦01”）；2014年11月25日至11月27日，发行人成功发行4亿元四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第二期）（以下简称“13和邦02”）

二、本期债券基本情况

（一）“13和邦01”的主要条款

1、债券名称

四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码

债券简称为“13和邦01”，代码为：“122250”。

3、发行主体

四川和邦股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“和邦股份”）。

4、发行规模

本期债券的发行总额为4亿元。

5、票面金额及发行价格

本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

6、债券期限

本期债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率

本期债券票面利率5.8%，在债券存续期限前5年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

8、计息方式和还本付息方式

本期债券采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。

利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

本期债券的起息日为发行首日，即2013年4月22日。

在本期债券的计息期间内，每年的4月22日为上一计息年度的付息日（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2013年4月22日至2020年4月22日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分公司债券的计息期限自2013年4月22日至2018年4月22日，未回售部分公司债券的计息期限自2013年4月22日至2020年4月22日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2013年4月22日至2018年4月22日。若投资者放弃回售选择权，则至2020年4月22日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分公司债券的本金在2018年4月22日兑付，未回售部分公司债券的本金至2020年4月22日兑付（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。

9、发行人利率上调选择权

发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会……
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