公告日期:2018-12-11
中信建投证券股份有限公司
关于
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
变更募集资金用途的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“乐惠国际”、“公司”)首次公开发行股票并上市之保荐机构,根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责,就乐惠国际变更募集资金用途的事项进行了核查,核查具体情况如下:
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1876号)文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,865万股,发行价为每股人民币19.71元,共计募集资金人民币36,759.15万元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币33,045.95万元。
上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(众会字(2017)第6190号),公司已对募集资金进行了专户存储,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
截至2018年9月30日,本次募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如
单位:万元
序号 项目名称 项目总投 募集资金投资 募集资金已使 实施主体
资 额 用金额
1 生物过程装备生 21,400.00 21,400.00 726.41 乐惠国际
产项目
2 酿造与无菌灌装 4,492.00 4,492.00 - 乐惠国际
实验室项目
3 补充流动资金 15,000.00 7,153.95 7,153.95 乐惠国际
合计 40,892.00 33,045.95 7,880.36 /
(二)拟变更部分募集资金投资项目的情况
1、生物过程装备生产项目
公司募集资金投资项目“生物过程装备生产项目”原计划投入募集资金21,400万元,现公司拟将募集资金投入金额调整为14,408万元。本次变更基本情况如下:
单位:万元
项目名称 变更前募集资金投入金额 变更后募集资金投入金额
生物过程装备生产项目 21,400.00 14,408.00
2、酿造与无菌灌装实验室项目
公司募集资金投资项目“酿造与无菌灌装实验室项目”原计划由乐惠国际实施,现因公司吸引高端技术人才等原因,拟以全资子公司宁波精酿谷科技有限公司(以下简称“宁波精酿谷”)作为实施主体,实施地址变更为宁波市象山县大目湾新城。上述募集资金投资项目的变更不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容。本次变更基本情况如下:
项目名称 变更前 变更后
实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
酿造与无菌灌装 乐惠国际 象山县贤痒镇小 宁波精酿谷 宁波市象山县大
实验室项目 蔚庄地块2-1地块 目湾新城
3、新增“大目湾项目”
公司拟将募集资金投资项目“生物过程装备生产项目”募集资金金额从21,400万元调整为14,408万元,可结余6,992万元,公司拟将结余资金投入“大目湾项目”,该项目具体情况详见本核查意见“二、变更募集资金投资项目的具体原因/(二)变更的具体原因/3、新增“大目湾……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。