公告日期：2024-04-23

中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“鹿山新材”“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对鹿山新材2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22 日，
公司已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集资金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税承销费用人民币 46,037,735.85 元、其他不含税发行费用人民币24,752,543.17元，实际募集资金净额人民币522,457,090.98元。
上述募集资金已于 2022 年 3 月 22 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZL10050 号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 522,457,090.98

减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,667,188.23

减：募集资金累计投入 361,581,507.67


其中：功能性聚烯烃热熔胶扩产项目 4,975,136.00

功能性聚烯烃热熔胶技改项目 34,566,658.80

TOCF 光学膜扩产项目 9,792,296.87

研发中心建设项目 12,247,416.00

补充与主营业务相关的营运资金 300,000,000.00

减：闲置资金临时补充流动资金 100,000,000.00

减：手续费 239.00

加：银行存款利息 866,539.17

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,074,695.25

（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]250 号），公司获准向社会公开发行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，发行数量 5,240,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 524,000,000.00 元。扣除本次公开发行可转换公司债券的发行费用 10,911,509.43 元（不含税），实……
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