公告日期：2017-05-18

南京华脉科技股份有限公司



（南京市江宁区东山街道工业集中区润发路11号）



首次公开发行股票



招股说明书



保荐人（主承销商）：



广州市黄埔区中新广州知识城



腾飞一街2号618室



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发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次拟发行股数 不超过3,400万股



每股面值 1.00元 每股发行价格 11.26元



预计发行日期 2017年5月19日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所



发行后总股本 不超过13,600万股



公司发行及股东发售 本次公开发行股份数量不超过3,400万股，占发行后总股本的比



股份数量 例不低于25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。



控股股东、实际控制人胥爱民承诺：自公司股票上市之日起36



个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司



回购其持有的公司股份。



其他股东上海金融、王晓甫、张凡、鲁仲明、吴珩、窦云、谭



斌、张国红、吴体荣、弘瑞成长、郑翊磊、弘瑞新时代承诺：自公



司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管



理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。



胥爱民、王晓甫、吴体荣、吴珩、窦云承诺：（1）公司上市后



6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上



市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股份的锁



本次发行前股东所持 定期限自动延长6个月；（2）如其直接或间接持有的股份在锁定期



股份的流通限制、股 满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价



东对所持股份自愿锁 格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股



定的承诺 或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。



胥爱民、王晓甫、鲁仲明、吴体荣、吴珩、窦云承诺：在担任



董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接



或间接持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的



公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过



其直接或间接持有公司股份数的50%。黄海拉承诺：在华脉科技任



职期内，通过上海远见投资管理中心（有限合伙）每年转让的股份



不超过其间接持有的华脉科技的股份总数的25%，离职后半年内，



不通过上海远见投资管理中心（有限合伙）转让间接持有的华脉科



技的股份。陈海燕承诺：在华脉科技任职期内，通过高弘投资每年



转让的股份不超过其间接持有的华脉科技的股份总数的25%，离职



后半年内，不通过高弘投资转让间接持有的华脉科技的股份。



保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司



招股说明书签署日期 2017年5月18日



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发行人声明



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