公告日期：2017-05-11

南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票

招股意向书附录

华脉科技首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书

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广发证券股份有限公司关于

南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票

之

发行保荐书

二零一七年五月

华脉科技首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书

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声 明

广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据

《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守

信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具

本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“本保荐机构”）

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

吴其明：保荐代表人，经济学硕士，广发证券投资银行部总监。先后主持或

参与了金山股份、青岛软控、九九久、百川股份、苏州设计、扬杰科技等多家企

业改制、辅导与发行上市工作，参与或主持了金岭矿业、园城股份、天晟新材等

的重大资产重组、资产置换和定向增发工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰

富的投资银行项目运作经验。

管汝平：保荐代表人，经济学硕士，广发证券投资银行部总监。先后主持或

参与了国脉科技、光迅科技、鸿路钢构等多家企业改制辅导与发行上市工作，恒

顺醋业、山东海龙再融资等工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银

行业务经验。

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2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

赵善军：会计学硕士，广发证券投资银行部项目经理。曾参与苏利股份等企

业的改制辅导等工作，具有较丰富的投资银行业务经验。

3、其他项目组成员姓名及其执业情况

徐 文：管理学硕士、保荐代表人，广发证券投资银行部高级经理。曾参与

金飞达、九九久、四方冷链等多家企业的改制辅导与首次公开发行上市工作，恒

顺醋业再融资等工作，具有扎实的资本市场理论基础与较丰富的投资银行项目运

作经验。

杨 鑫：管理学硕士，广发证券投资银行部项目经理。曾参与恒康家居等企

业的改制辅导等工作，具有较丰富的投资银行业务经验。

赵可汗：管理学硕士，广发证券投资银行部项目经理。曾参与四方冷链等企

业的改制辅导等工作，具有较丰富的投资银行业务经验。

三、发行人基本情况

1、发行人名称：南京华脉科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公

司”、“华脉科技”、“股份公司”）

2、注册地址：南京市江宁区东山街道工业集中区润发路11号

3、成立时间：1998年12月16日（2014年3月4日变更为股份有限公司）

4、联系地址：南京市江宁区东山街道工业集中区润发路11号

5、联系电话：025-52707632

6、传 真：025-52707724

7、业务范围：无线通信设备、移动通信系统天线及工程设备、工程配件、

通信产品及其配套设备、微波通信设备及器件、低压成套设备的研发、制造、销

售；通信基站铁塔成套设备建设、维护；通信设备租赁；自营和代理各类商品及

技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；通信

信息网络系统集成；计算机网络系统集成；楼宇建筑智能化、通信工程及防雷消

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防工程的设计、施工；技术研发服务；自有物业租赁。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股。

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系

本保荐机构与发行人之间不存在下列任何情形：

1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行

人权益、在发行人任职等情况。

4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实

际控制人、重要关联方相互提供担保或……
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