公告日期：2020-11-06

中信证券股份有限公司

关于

曙光信息产业股份有限公司

非公开发行 A 股股票

发行过程和认购对象合规性的报告

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二零二零年十一月


中信证券股份有限公司

关于曙光信息产业股份有限公司

非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为曙光信息产业股份有限公司（简称“中科曙光”、“发行人”或“公司”）本次非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构和主承销商，按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明：一、本次非公开发的发行概况

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日（即 2020 年 10
月 12 日）。

本次发行价格为 32.15 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

（二）发行数量

本次发行的发行数量为 148,678,071 股，符合贵会《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1863 号）中本次非公开发行不超过 260,410,180 股新股的要求。

（三）发行对象和认购方式

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 32.15 元/股，发行股数148,678,071 股，募集资金总额 4,779,999,982.65 元。

本次发行对象最终确定为 17 家，本次发行配售结果如下：


序号 发行对象名称 获配股数（股）获配金额（元） 锁定期
（月）

1 大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产 4,976,671 159,999,972.65 6
管理产品

2 银华基金管理股份有限公司 4,945,567 158,999,979.05 6

3 平安证券股份有限公司 4,354,587 139,999,972.05 6

4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 22,395,023 719,999,989.45 6

5 产业投资基金有限责任公司 31,104,199 999,999,997.85 6

6 陕西翠矶云海企业管理合伙企业（有限合伙） 4,663,452 149,929,981.80 6

7 华融瑞通股权投资管理有限公司 8,709,175 279,999,976.25 6

8 国泰君安证券股份有限公司 6,438,569 206,999,993.35 6

9 华商基金管理有限公司 4,439,813 142,739,987.95 6

10 深圳市普泰投资发展有限公司 4,354,587 139,999,972.05 6

11 青岛城投金融控股集团有限公司 7,465,007 239,999,975.05 6

12 Goldman Sachs International 5,412,130 173,999,979.50 6

13 财通基金管理有限公司 6,466,251 207,889,969.65 6

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