公告日期：2023-04-18

中信证券股份有限公司
关于曙光信息产业股份有限公司
2022 年募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二三年四月


中信证券股份有限公司

关于曙光信息产业股份有限公司

2022 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”、“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，对中科曙光募集资金在 2022 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券

根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064 号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用公开发行方式发行可转债公司债券 1,120 万张，每张面值
100 元，募集资金总额人民币 1,120,000,000.00 元，期限 6 年。扣除发行费用人民
币 9,512,000 元，募集资金净额人民币 1,110,488,000 元。上述募集资金于 2018 年
8 月 10 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第 ZG11685 号《验资报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 1,110,488,000.00


减：累计使用募集资金金额 1,123,187,215.73

其中：以前年度投入金额 710,020,472.55

本年度投入金额 413,166,743.18

补充流动资金 0.00

等于：尚未使用的募集资金金额 -12,699,215.73

加：尚未支付的发行费用 0.00

加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 13,409,076.65

其中：以前年度金额 12,544,155.71

本年度金额 864,920.94

减：销户转出金额 709,860.92

等于：募集资金账户余额 0.00

注 1：销户转出金额 709,860.92 元，为账户剩余利息收入。
注 2：尚未使用的募集资金金额-12,699,215.73 元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。
（二）非公开发行 A 股股票

根……
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