国泰君安维持华设集团增持评级 目标价12.2元
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国泰君安11月18日发布研报，维持华设集团增持评级，目标价位12.2元。截至报告日，公司最新收盘价为8.54元，较目标价有42.86%的上行空间。国泰君安预测，华设集团2024年归母净利润6.34亿元，同比减少9.15%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 54.19 | 58.47 | 62.76 |
| 归母净利润(亿元) | 6.34 | 6.88 | 7.43 |
| 每股收益(元) | 0.93 | 1.01 | 1.09 |
| 市盈率(PE) | 9.29 | 8.56 | 7.93 |
| 市净率(PB) | 1.06 | 0.95 | 0.86 |
| 净资产收益率(%) | 11.4 | 11.1 | 10.8 |
| 总资产收益率(%) | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
注：数据获取自研报正文。
华设集团近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为11.15元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 国泰君安 | 12.2 | 增持 | 低空经济受益政策催化，中标赣粤运河预可研 |
| 2024-11-12 | 海通证券 | 9.68 - 10.73 | 优于大市 | Q3收入增速由负转正，现金流好转，布局低空、车路云领域培育新增长极 |
| 2024-11-04 | 国元证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-03 | 华泰证券 | 11.05 | 买入 | Q3收入扭转下滑态势 |
| 2024-11-01 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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