公告日期：2018-08-15

国信证券股份有限公司
关于

浙江奥康鞋业股份有限公司
回购部分社会公众股份
之

独立财务顾问报告

独立财务顾问

二〇一八年八月


目 录


一、释义...........................................................1
二、前言...........................................................2
三、本次回购股份的方案要点.........................................3
四、上市公司基本情况...............................................4
五、本次回购是否符合《回购管理办法》的有关规定.....................7
六、本次回购的必要性分析...........................................9
七、本次回购的可行性分析...........................................9
八、回购股份方案的影响分析........................................10
九、独立财务顾问意见..............................................11
十、特别提醒广大投资者注意的问题..................................12
十一、备查文件....................................................12
十二、本独立财务顾问联系方式......................................12

一、释义

在本独立财务顾问报告中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下特定含义：
奥康国际、上市公司、 指 浙江奥康鞋业股份有限公司
公司

股东大会 指 浙江奥康鞋业股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

浙江奥康鞋业股份有限公司以不低于人民币1亿元，且不超
本次回购、本次回购股 指 过人民币3亿元的自有资金，按不超过人民币15.00元/股的
份、回购股份 价格通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回
购公司部分社会公众股份的行为

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《回购管理办法》 指 《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》

奥康投资、控股股东 指 奥康投资控股有限公司

奥康集团 指 奥康集团有限公司

红岭创投 指 深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）

长霆创投 指 上海长霆创业投资中心（有限合伙）

本独立财务顾问、国信 指 国信证券股份有限公司
证券

本独立财务顾问报告、 本独立财务顾问为本次回购出具的《国信证券股份有限公司
本报告 指 关于浙江奥康鞋业股份有限公司回购部分社会公众股份之
独立财务顾问报告》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本报告所有小数尾数误差均由四舍五入而引起；如无特别说明，本报告中引用的公司财务数据均为合并口径。


二、前言

国信证券股份有限公司接受浙江奥康鞋业股份有限公司的委托，担任本次奥康国际回购部分社会公众股份的独立财务顾问。

本独立财务顾问报告依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，并根据公司所提供的相关资料及其它公开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。