公告日期：2018-12-06

大唐国际发电股份有限公司



关于公司子公司综合治理方案的公告



特别提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）九届三十次董事会会

议审议通过《关于再生资源公司“处僵治困”有关治理方案的议案》，拟对

内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司（“再生资源公司”）进行综合治理，

即在公司收购再生资源公司小股东股权的基础上，进行再生资源公司资产减

值、补足资本金和债务重组等综合治理方案（“综合治理方案”）。

本次综合治理方案之部分债务重组事项构成关联交易

本次综合治理方案未构成重大资产重组

本次综合治理方案实施不存在重大法律障碍

综合治理方案尚需提交公司股东大会审议批准，就部分债务重组方案，关联

股东应放弃表决权。



一、综合治理方案概述



为优化再生资源公司债务及权益结构，改善再生资源公司的财务状况，在公司收购再生资源公司小股东股权的基础上（即再生资源公司股权结构调整为本公司全资子公司的前提下），公司拟对再生资源公司进行资产减值、补足资本金和债务重组等综合治理方案。



公司九届三十次董事会会议审议通过《关于再生资源公司“处僵治困”有关治理方案的议案》。综合治理方案尚需提交公司股东大会审议批准。



二、再生资源公司基本情况介绍



民币”，下同）。位于呼和浩特市托克托工业园区，以粉煤灰为原料生产氧化铝，配套生产电解铝、炭素,是我国高铝粉煤灰综合利用产业示范企业。主营业务范围为：电解铝、氧化铝、氢氧化铝、铝酸钠、阳极炭块、硅酸钠、活性硅酸钙、硅钙渣等产品的生产、运输与销售。截至目前，项目建成年设计产能为20万吨氧化铝、6万吨炭素和28.2万吨电解铝。



截止2017年12月31日，再生资源公司资产总额614,661.46万元，负债总额816,625.07万元，资产负债率132.86%，营业收入353,327.08万元，利润总额

-67,438.48万元。（以上数据已经审计）



截止2018年10月31日，再生资源公司资产总额587,763.5万元，负债总额

828,424.92万元，资产负债率140.95%，营业收入286,796.78万元，利润总额

-39,596.17万元。（以上数据未经审计）



三、综合治理方案主要内容



按照再生资源公司“处僵治困”工作总体安排，结合再生资源公司实际情况，在公司收购再生资源公司小股东股权的基础上（公司九届三十次董事会已审议通过《关于收购再生资源公司小股东股权的议案》，股权收购完成后，公司将持有再生资源公司100%股权），制定再生资源公司资产减值、补足资本金和债务重组等综合治理方案。



（一）氧化铝分厂停产



再生资源公司采用“预脱硅-碱石灰烧结法”利用高铝粉煤灰生产氧化铝为我国高铝粉煤灰综合利用产业示范项目，工程项目采用了新技术、新工艺、新设备，无成熟的经验可借鉴，研发费用较大。在基建调试期间，进行了大量的工艺流程优化和设备技术改造，投产后每年仍在实施技改，年产量最高完成设计值的73%，投资较大，生产成本远高于市场价格。鉴于此实际情况，决定对氧化铝分厂进行停产。



（二）再生资源公司资产后续处理



根据国家化解过剩产能有关政策文件，结合再生资源公司现状，拟对再生资源公司资产损失核销权益处理。以2018年7月31日为基准日，对再生资源公司资产、负债和权益进行清查、盘点等，预计资产损失约31.51亿元。（以上数据未



（三）补足资本金



按照国务院《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发〔2009〕27号）规定中对电解铝行业最低资本金（40%）的要求，本公司按照再生资源公司项目总投资74.89亿元的40%补足资本金27.37亿元，减轻再生资源公司经营压力。资金主要用于再生资源公司偿还内部委托贷款、支付往来欠款及补充其他刚性资金需求。



（四）债务重组



1.截至2018年7月1日，再生资源公司账面负债余额81.98亿元，其中：有息负债63.2亿元，无息负债18.78亿元。基于会计准则和银监会有关规定，符合债务重组条件的债务范围包括：债权人明确的金额确定应付款项、非金融机构贷款、融资租赁等。本次主要债务重组对象和金额如下表所示：



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。