公告日期：2018-03-01

南京证券股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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（住所：南京市江东中路 389 号）

首次公开发行股票

招股说明书

（申报稿）

保荐机构

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

联席主承销商

住所：苏州工业园区星阳街 5 号 住所：江苏省无锡市新区高浪东路 19 号



南京证券股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）

不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告

的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。

本次发行概况

股票种类 人民币普通股（ A股）

每股面值 1.00元

发行股数

不超过82,466.65万股，发行比例不超过发行完成后公司股本总

额的25.00%，最终发行数量由公司董事会与主承销商协商并报

中国证券监督管理委员会核准，公司股东不公开发售股份

发行价格 【 】元/股（股票发行的具体发行价格由公司董事会与主承销

商通过市场询价或者按照中国证监会认可的其他方式确定）

预计发行日期 【 】年【 】月【 】日

拟申请上市证券交易所 上海证券交易所

发行后的总股本： 不超过3,298,666,003股

本次发行前股东所持

股份的流通限制及股

东对所持股份自愿锁

定的承诺：

1、公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司承诺：

现本公司承诺将严格遵守下述法律、 法规、 规范性文件的规定，

同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的锁定期限：

（ 1）根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的

有关规定，自发行人股票上市之日起 12 个月内，发行人股东

不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次

公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

（ 2）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，控

股股东及实际控制人持有或控制的发行人股份自发行人股票

上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和

间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发

行人回购该部分股份。

（ 3）根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

的有关规定，挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或

间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数

量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分

别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控

股股东和实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该

股票的管理按照前款规定执行。

（ 4）根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券

公司增资扩股和股权变更》的有关规定，存在控股股东或者实

际控制人的证券公司，证券公司的控股股东，以及受证券公司

控股股东或者实际控制人控制的股东，自持股日起 60 个月内

不得转让所持证券公司股权；其他股东，自持股日起 36 个月

内不得转让所持证券公司股权。股东所持股权转让属于同一实

际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权，或者原股东

南京证券股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股

东依法承继，或者股东为落实中国证监会等监管部门的规范整

改要求，或者因证券公司发生合并、分立、重组、风险处置等

特殊原因，股东所持股权经中国证监会同意发生转让的，不视

为违反承诺。

（ 5）根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的

意见》的有关规定，发行人股票上市后 6 个月内股票连续 20

个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股份在该期间有派

息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应相

应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，

发行人控股股东所持发行人股份锁定期限自动延长至少 6 个

月。

如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份

锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁

定期安排进行修订并予以执行。

2、公司实际控制人南京市国有资产投资管理控股（集团）有

限责任公司直接或间接控制的除控股股东之外的其他股东南

京紫金资产管理有限公司、南京农垦产业（集团）有限公司、

南京市国有资产经营公司、南京国资新城投资置业有限责任公

司、南京高科股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市

食品公司等 7 家股东承诺：

现本公司承诺将严格遵守下述法律、 法规、 规范性文件的规定，

同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的锁定期限：

（ 1）根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的

有关规定，自发行人股票上市之日起 1……
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