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发表于 2018-06-05 10:24:13 股吧网页版
中国银行成功发行境外首笔可持续发展债券
来源:中国金融新闻网 编辑:东方财富网

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  中国银行日前完成14亿美元等值债券发行定价,成功在境外发行可持续发展债券和绿色债券。其中,30亿港元可持续发展债券是中国银行第一只境外港币债券,也是中资银行境外首笔可持续发展债券。

  本次发行的债券包括香港分行30亿港元可持续发展债券和伦敦分行10亿美元绿色债券,期限分别为2年、3年和5年,涵盖固息和浮息品种,将在香港联合交易所挂牌上市。

  首笔可持续发展债券遵循《可持续发展债券指引原则(2017版)》最新标准,同时发行的绿色债券依据《绿色债券原则(2017版)》最新标准,并获得气候债券倡议组织(Climate Bond Initiative, CBI)贴标认证。

  本次债券募集资金将用于对接清洁交通、清洁能源等绿色信贷项目以及国家助学贷款、个人创业担保贷款等普惠金融项目,推进绿色金融和普惠金融业务发展,促进环境效益和社会效益提升,获得安永绿色认证和社会责任认证。

  可持续发展债券和绿色债券投资者需求强劲、反响热烈,吸引了知名绿色投资专业机构首次认购,投资者基础进一步拓宽。港币品种最终有效订单45亿港币,认购倍数1.5倍,美元品种最终有效订单17.5亿美元,认购倍数1.75倍。债券发行成本再创中国银行历史新低,美元债券信用利差较年初进一步下降2BP,实现零新发溢价,港币债券最终发行价格较初始指引收窄30BP。

  据介绍,中行积极搭建国内绿色产业与国际投资者的沟通桥梁,大力推动绿色金融发展。作为国际市场绿色债券持续发行人,此前,中行已在境外三次成功发行绿色债券,累计发行规模60亿美元。同时,中行坚持以服务实体经济、履行社会责任为己任,通过专业化经营和垂直化管理,不断提升普惠金融服务能力,在服务小微企业、创新创业、“三农”客户、扶贫攻坚以及校园群体等方面成效显著。

发表于 2018-06-06 05:59:53
退市制度开始实行,价值高分红股开始压价建仓,价值高分红股人心思涨! 现在还再打压价值股价的机构只能让自己的成本越来越高! 现在还在压制价值股价的人坚持不了多久,大家坚持一下,现在的价值就是低位低价高分红的价值,不是所有的股都有价值,离净资产太远的只能算价值股,不是价值投资对象,低位低价高分红的价值马上就会走强!机构也会被迫做多的,现在是在低位低价高分红的价值股人心思涨!现在国际化了对外开放,外国人会大量逢低建仓价值股,一旦控制了我们的指数就不是你再说了算了,人家会操纵指数,搞乱你的金融,这是一个很值得考虑的事情,现在就是低价高价值确非要卖给人家,好像还要求人家一样, 改革红利逐步释放,现在就比...
发表于 2018-06-06 09:01:45
一般在海外发行债券也是通过银行渠道就行的吧。
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  中国银行日前完成14亿美元等值债券发行定价,成功在境外发行可持续发展债券和绿色债券。其中,30亿港元可持续发展债券是中国银行第一只境外港币债券,也是中资银行境外首笔可持续发展债券。

  本次发行的债券包括香港分行30亿港元可持续发展债券和伦敦分行10亿美元绿色债券,期限分别为2年、3年和5年,涵盖固息和浮息品种,将在香港联合交易所挂牌上市。

  首笔可持续发展债券遵循《可持续发展债券指引原则(2017版)》最新标准,同时发行的绿色债券依据《绿色债券原则(2017版)》最新标准,并获得气候债券倡议组织(Climate Bond Initiative, CBI)贴标认证。

  本次债券募集资金将用于对接清洁交通、清洁能源等绿色信贷项目以及国家助学贷款、个人创业担保贷款等普惠金融项目,推进绿色金融和普惠金融业务发展,促进环境效益和社会效益提升,获得安永绿色认证和社会责任认证。

  可持续发展债券和绿色债券投资者需求强劲、反响热烈,吸引了知名绿色投资专业机构首次认购,投资者基础进一步拓宽。港币品种最终有效订单45亿港币,认购倍数1.5倍,美元品种最终有效订单17.5亿美元,认购倍数1.75倍。债券发行成本再创中国银行历史新低,美元债券信用利差较年初进一步下降2BP,实现零新发溢价,港币债券最终发行价格较初始指引收窄30BP。

  据介绍,中行积极搭建国内绿色产业与国际投资者的沟通桥梁,大力推动绿色金融发展。作为国际市场绿色债券持续发行人,此前,中行已在境外三次成功发行绿色债券,累计发行规模60亿美元。同时,中行坚持以服务实体经济、履行社会责任为己任,通过专业化经营和垂直化管理,不断提升普惠金融服务能力,在服务小微企业、创新创业、“三农”客户、扶贫攻坚以及校园群体等方面成效显著。


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