公告日期：2018-01-11

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 编号：临2018-005号



吉视传媒股份有限公司



JiShiMediaCo.,Ltd.



（注册地址：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室））



可转换公司债券上市公告书



保荐机构（主承销商）



（北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼）



二〇一八年一月



第一节 重要声明与提示



吉视传媒股份有限公司（以下简称“吉视传媒”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。



中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。



本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2017年12月25日刊载于《上海证券报》的《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文。



如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。



第二节 概览



一、可转换公司债券简称：吉视转债



二、可转换公司债券代码：113017



三、可转换公司债券发行量：156,000万元（1,560万张，156万手）



四、可转换公司债券上市量：156,000万元（1,560万张，156万手）



五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所



六、可转换公司债券上市时间：2018年1月15日



七、可转换公司债券存续的起止日期：2017年12月27日至2023年12月



26日



八、可转换公司债券转股的起止日期：2018年7月2日至2023年12月26



日



九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）



十一、保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司



十二、可转换公司债券的担保情况：无担保



十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司的主体信用等级为“AA+”，本次可转债的信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，评级机构为中诚信证券评估有限公司。



第三节 绪言



本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。



经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2277号文核准，公司于2017年



12月27日公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额



156,000万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先



配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足15.6亿元的部分，由主承销商包销。



经上海证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。