【2021.8.3】一句话概括下半年的经济形势：形势不乐观，趋于严峻复杂。7月31日公布了PMI，内需、外需全都在走弱，供给随之下降，已经出现供需两弱的苗头，更让人担心的是，原材料价格还在涨，PMI数据预示着下半年经济要下滑，而且德尔塔病毒引发的全球疫情又有山雨欲来的架势，如果我们不能快速压制住，将带来更大的市场萎缩。为了应对这种严峻的局面，在7月30号，高层开了一个会，这个会决定了下半年的货币、财政、产业、就业政策走向。会议公告的两个点我认为尤其重要，一个是年初的“货币政策不急转弯”提法没了，当时的判断偏于乐观，需要逐步收紧银根，所以上半年我们的货币政策说不急转弯，实际是在转弯，这是造成资本市场没有行情的根本原因，现在这提法不提了，我理解是货币政策不能急转弯，实际会变成不能再转了，要刹车！如果是这样，下半年资金反而更加宽松，资本市场会引来一波行情。第二点是不能运动式搞碳中和，这个是缓和供给侧的压缩力度，不然对经济影响太大，需要缓缓慢慢来，以缓解大宗原材料的上涨过快。会议总基调就是全力稳住经济，不能极速下滑，货币政策的再度变宽松会给资本市场带来活水，内需方面会得到释放，尤其是近期被重锤的大消费类，包括传统消费类，白酒食品医药这些，也包括新兴的消费需求，如新能源车领域会得到刺激，昨天的股市其实已经在纠偏，白马股稳住了，汽车起来了。
“我们总是高估一年内可以做的事情，也总是低估十年内能做到的事。”
这句话适用于投资上。
投资不是一场必须立马分输赢的短跑，而是一场以实现自己设定目标为出发点的马拉松，与所有投资人共勉。继续坚守时间的玫瑰！[献花][献花][献花]
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