中金公司维持浙商银行跑赢行业评级 目标价3.55元
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中金公司4月30日发布研报，维持浙商银行跑赢行业评级，目标价位3.55元。截至报告日，公司最新收盘价为3元，较目标价有18.33%的上行空间。中金公司预测，浙商银行2024年归母净利润166.77亿元，同比增长10.83%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 654.73 | 699.19 | - |
| 归母净利润(亿元) | 166.77 | 190.47 | - |
| 每股收益(元) | 0.61 | 0.69 | - |
| 每股净资产(元) | 6.47 | 7.15 | - |
| 市盈率(PE) | 4.8 | 4.2 | - |
| 市净率(PB) | 0.5 | 0.4 | - |
| 净资产收益率(%) | 8.4 | 8.7 | - |
| 总资产收益率(%) | 0.5 | 0.5 | - |
注：数据获取自研报正文。
浙商银行近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为3.73元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 平安证券 | - | 推荐 | 营收表现亮眼，息差凸显韧性 |
| 2024-04-30 | 中金公司 | 3.55 | 跑赢行业 | 单季营收高增，资本充足率提升 |
| 2024-04-30 | 中信建投 | 4.2 | 买入 | 营收增速领跑行业，息差降幅显著收窄 |
| 2024-04-09 | 国泰君安 | 3.45 | 增持 | 浙商银行2023年报业绩点评：扩表速度提升，利润增长强劲 |
| 2024-04-02 | 海通证券 | 3.65 - 3.76 | 优于大市 | 浙商银行2023年年报点评：风险化解卓有成效，利润增速领跑股份制银行 |
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