转载!京运通作为一只价值投资标的,短期波动取决于资金炒作,长期走势取决于未来赢利
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京运通作为一只价值投资标的,短期波动取决于资金炒作,长期走势取决于未来赢利能力,2020年纯利在6亿以上,作为未来三年高增长确定强的小市值公司给40倍市盈率一点儿不过分,如果参照上机接近70倍,现在价格区间应该在12到21之间,明年预计纯利10亿之上,未来会达到二十亿三十亿,市值上六百亿也是合理的!有人说乌海一期进度那么慢,乐山会不会也一样,现在市场环境变了,硅片需求火爆,谁作为一个老板都会尽快达产抢占市场!乐山二期绝对不会等两年,有人说资金不足,巧妇难为无米之炊,负债率已经很高,年底前接近20亿的补贴,乐山跟投的基金,还有25亿定增,所以可以预计资金不会影响乐山一期和乌海二期的进度。对于有息负债,2019年营收20亿财务费用高达四亿,负债六七十亿,确实有点太高,但是今年营收超四十亿未来两三年会超百亿二百亿,那么再看每年的财务费用和负债就不高了!所以说京运通一直在价值回归的路上,放心持有!
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