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发表于 2021-01-14 06:44:18 东方财富iPhone版
小京才40+pe,比起80+的另外两个210巨头中环和上机便宜80%,22年30

小京才40+pe,比起80+的另外两个210巨头中环和上机便宜80%,22年30G的210硅片大于上机两倍。当然今年我测测210的产量可能在5.7G+12G/2+10G/4=14.2G 与上机的13G产量相当,产出时点可能稍厚一点。考虑到小京的炉子成本低于上机1/3,折旧方面肯定有优势,其他方面接近的条件下,小京毛利率显然有优势。所以,小京ioe会迅速提升。碳中和目标下,小京持有的光伏和风电站迎来交易性机会,大大增加公司的现金流,减少负债,抵消投资压力,增厚今明两年的每股收益。结论转型期,小京优于上机数控。
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