公告日期：2017-05-27

股票简称：方正证券 股票代码：601901



债券简称：16方正C1 债券简称：135241



方正证券股份有限公司次级债券



（2016年第一期）受托管理事务报告



（2016年度）



债券受托管理人



（北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼）



二零一七年五月



声明



中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）编制本报告的内容及信息均来源于方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”、“发行人”或“公司”）所提供的2016年年度报告、审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。民族证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民族证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。



目录



声 明......2



目 录......3



第一章 本期债券概况......4



第二章 债券受托管理人履职情况...... 6



第三章 发行人的经营与财务状况...... 7



第四章 发行人募集资金使用情况......10



第五章 本期债券本年度的本息偿付情况......11



第六章 债券持有人会议召开的情况......12



第七章 与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情况13



第八章 本期债券跟踪评级情况......14



第九章 发行人报告期内发生的重大事项......15



第十章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情



况......32



第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 34



第十二章 募集说明书约定的其他事项......35



第一章 本期债券概况



一、发行人名称



方正证券股份有限公司



二、备案文件和备案规模



本期债券经上海证券交易所《关于对方正证券股份有限公司次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】977号）文许可，方正证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行不超过人民币300亿元的次级债券。



三、本期债券的主要条款



1、债券名称：方正证券股份有限公司次级债券（2016年第一期）。



2、发行规模：100亿元。



3、债券期限：本期债券期限为五年期，第三年末附发行人赎回选择权。



4、起息日/发行首日：2016年2月19日。



5、计息期限：本期债券的计息期限为2016年2月19日至2021年2月18日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2016年2月19日至2019年2月18日。



6、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的2月19日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2017年至2019年每年的2月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。



7、兑付日：本期债券的兑付日为2021年2月19日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2019年2月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。



8、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。



9、信用级别及资信评级机构：本期债券未评级。



10、债券受托管理人：本期债券受托管理人为中国民族证券有限责任公司。



11、发行方式和发行对象：本期债券向合格投资者非公开发行。



本期债券发行对象为符合《管理办法》规定条件的可以参与证券公司次级债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），……
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