公告日期：2020-09-01

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2020-074
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者

公开发行2020年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向
专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1790 号），中
国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发
行面值不超过人民币 300 亿元的公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司
债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司面向专业投资者
公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模
不超过 60 亿元（含 60 亿元），分为两个品种：品种一发行期限为 1 年期；
品种二发行期限为 3 年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采
取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 8 月 31 日结束，经发行人与主承销商共
同协商，本期债券最终仅发行品种一，实际发行规模 35 亿元，最终票面利率
为 3.04%。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2020 年 9 月 1 日

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